本eラーニングの特長

<ライフプランを見据えた、運用プランの設計支援を実現>
確定拠出年金を主体的に運用するには、その目標金額を設定することが有効です。
また、目標とする老後資金を考えるにあたっては、教育・住宅・老後といった人生の三大資金や公的年金についての理解に加え、自身のライフプランの設計が欠かせません。本eラーニングに取り組むことで、そのライフプランをイメージすることができます。

<シミュレーションゲームの要素で楽しく理解>
複雑な計算を、速やかに何度でも試せるのがeラーニングの強みです。
本eラーニングでは経済指標をふまえた最適な金融商品の組み合わせを複利で考えるシミュレーションを通して、継続的な投資とポートフォリオの組み替えのメリットやリスクを理解できます。また、ライフプランで設定した目標金額が、現状の延長線上で実現可能なのかもイメージできます。

<各社様のご要望にあわせてカスタマイズも可能>
年金制度や金融商品に関する基礎知識は、通りいっぺんの説明会ではなかなか身につきません。
自社の状況にあった説明、独自の確定拠出年金サイトへのリンクや取扱商品の説明はもちろん、教育内容やアンケートについても各社様独自のカスタマイズも可能です。

有限会社あおむしマネジメント代表取締役  佐々木敦也氏が監修

有限会社あおむしマネジメント 代表取締役 佐々木 敦也氏
有限会社あおむしマネジメント
代表取締役 佐々木 敦也氏
信託銀行・生命保険会社出身の豊富な金融経験を活かし、起業支援、金融コンサルティング・不動産・M&A・投資教育等の事業を行う。専門誌への寄稿・実績案件多数。
『必ずよくわかる新しい年金制度401k(総合法令出版)』『ザ・クラウドファンディング』他 著書多数。

〔監修者からのメッセージ〕

2018年の法改正(投資教育が配慮義務から努力義務へ)を経て、投資教育は「待ったなし」の時代になっております。投資教育のeラーニングの開発にあたりましては、「加入者自身でポートフォリオを決定してくれない」という以前の問題として、「加入者自身のライフプランとそこに付帯するマネープラン」が必要という考え方も入れ、加入者が学びやすい内容となるよう心がけました。

確定拠出年金研修

確定拠出年金eラーニング

貴社の社内制度や状況に応じて、内容のカスタマイズが可能です。

内容

  • 年金の基礎知識
  • ライフプランの考え方
  • ライフプラン・シミュレーション
  • 金融商品の基礎知識
  • 運用プランの考え方
  • 運用シミュレーション

標準学習時間 60分